第1四半期補足資料 (2010年10月8日) 決算説明資料 | パソナグループ

(1)

期

第

四半期

業績概況

2010

6

1 日～

2010

8

31 日

ㄥ補足資料ㄦ

株式会社パソナグルヸプ

東証一部

ㄥ

2168

ㄦ

2010

10

8 日

http://www.pasonagroup.co.jp/

(2)

△

_△

単位：億

売

高

経常損益

四半期純損益

前

期比

△

%

前

期比

△

%

連結業績

第ㄮ四半期間

ヶ

ㄥ：百万ㄦ %

実績

%

前期比

増減

%

売高 △ △ %

売原価 △ △ %

売総利益 △ △ %

販管費 △ △ %

営業損益 △ △

経常損益 △ △

(3)

△

連結業績

事業区分別

第

四半期間

ヶ

ㄧ数値セグメント間引消去前ㄥ：百万ㄦ

単位：億

売高営業利益売高営業利益

売高営業利益売高

トプレヸスメントトソヸシング

消去又全社

営業利益

売高営業利益

※当期マネメンプチ基いセグメン区変更したため前比較記載しせ

Ｈㅏソリュヸション

キスパヸトサヸビス

ンソヸシング

コンサルテングプレヸスㄤサヸチ

グロヸバルソヸシング

ラフソリュヸション

パブリックソリュヸション

シヸド

Ｈソュョン

プメンソング

売上高 △

営業損益 △

営業利益率 % % %

ｲﾌｿｼ

ﾊﾌｸｿｼ消去又全社

キサビ

ンソング

H コンサテング

プサチ

グソング

%

㈱パソナ㈱パソナテック海外人材子会社

●主子会社㈱パソナ㈱ベネフットヷワン㈱パソナフスタヸ

㈱パソナハヸトフル㈱パソナC

㈱パソナグルヸプ㈱パソナソヸシング

(4)

売

総利益ヷ販管費

ㄥ：億ㄦ

粗利率影響

前

期比

△

人件費

家賃

そ他

前

期比

△

減収影響

売総利益率影響

% → %

△

売

総利益

販管費

ㄥ△

%ㄦ

ㄥ△

%ㄦ

販管費比率

% → %

△

単位：億

ㄥ実績ㄦ

前期比

人件費 △

広告ヷ募費 △

T関連費用 △

家賃 △

そ他販管費 △

合計 △

単位：億

ㄥ実績ㄦ

前期比

売

総利益

△

(5)

ㄥ：百万ㄦ

前期比 %

△

営業外収益

%

営業外費用

%

△

特別利益

%

特別損失

%

△

法人税等

%

法人税等調整額

△

%

少数株主利益

△

%

△

段階利益

経常損益

税引前当期純損益

四半期純損益

営業損益

営業外ヷ特別損益

他

● 特別損失

資産除去債務

百万

●法人税等調整額

(6)

ヷ

長期借入金

増加

ヷ

資産除去債務

%

期期

総資産自己資本自己資本比率

務ヷＣＦ

状況

総資産ヷ自己資

ヷ自己資

比率

単位：億 /

務状況

△

務ＣＦ

△

フリヸＣＦ

△

投資ＣＦ

△

営業ＣＦ

キャッシュヷフロヸ

※

期

比

資

産

億

ㄥ

億

ㄦ

債

億

ㄥ

億

ㄦ

少数株主持分

億

ㄥ△ 億ㄦ

自己資

億

ㄥ△

億

ㄦ

純

資

産

債

ヷ

税引前四半期純損失

ヷ

減価償

費

ヷ

法人税等

支払

ヷ

投資

価証券

得

ヷ

敷金及び保証金

回収

ヷ

長期借入

収入

ヷ

配当金支払

△

億

△

億

△

億

△

億

(7)

※こ資料数字億単位億未満四捨五入百万単位捨表示しいす

(8)

キスパヸトサヸビス

派遣

ｴ㆒㆘ㆥ ｰﾄ㆖ｰㆦ ㆘ヷｲ

ｿｰ㆗

㆓ 事業

職種別売

高ヷ構成比

職種別売

高

※新セグメント

※数値セグメント間引消去後

ㄥ：億ㄦ

売

高

※数値セグメント間引消去前

ㄥセグメント数値セグメント間引消去後ㄦ

前期比

△ %

ンソヸシング

請

前期比

%

● キスパヸトサヸビス

ンソヸシング

● 付

事務センタヸやコヸルセンタヸ

調

増加

● パブリック案件へ

提案営業

引

続

強化

Q Q

参考

※セグメン区変更ため新セグメン前同期比較した増減率記載しせ

※セグメン区変更ため前同四半期変更後セグメン組替え比較しいす

※新セグメンンソング事業全社収益含せ

単位：百万円

Q 参考

Q 前同期比

カ △ %

テカ △ %

ＩＴｴﾆﾘ △ %

営業販売職 △ %

その他ｴﾄ △ %

インソン請負 %

合　計 △ %

セグメントㄥ参考ㄦ

新セグメント

セグメントㄥ参考ㄦ

新セグメント

● メヸ

ヸ

T業界

中心

新規

注

回復

見

前

期ペヸス

回

● クラリ

ル

テクニ

ル

堅調

回復

● 稼働者数

前

比マ

ナス幅

改善

(9)

キスパヸトサヸビス事業

営業計数

ソ /人数

長期稼働者数

派遣協会/人数

■ ソグプ連結左目盛

● 株ソ左目盛

均稼働者数長期

※長期：1ヶ以上契約

◆派遣協会均稼働者数

右目盛

派遣協会デタ

※2002年派遣協会け調査従来の３地域首都圏中部関西５地域北海道東北中国四国九州拡大し合計８地域った ※調査項目調査対象地域の変更 2008年分デタの取直し行わた ※協力会員の変更過年度修正さいため

発表時点の最新数値を掲載 2010年8月発表デタ

※各月末現在い派遣先事業所実際稼働しい人数短期単発含 ※当社の決算期合わせた数値を記載

※新規録者連結ベヸス国派遣事業開示パソナ～子会社～数値 ※ 期ㄮㅎ ㈱井物産ヒュヸマンリソヸス

統合影響含ㄥ注スタヸト新規録者数ㄦ

01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5

参考：派遣協会表

均

△ %△ % △ % △ %

●　営業計数㈱パソ　ヶ月均

長期受注件数長期タ件数長期終了件数

期期期

前期比 △ % △ % % △ % 前期比 △ % △ % △ % △ % 前期比 △ % △ % △ % △ %

期期期

前期比 % 前期比 △ % 前期比 △ %

成約率長期タ長期受注終了率長期終了長期稼働者数新規録者数連結国ヶ累計

期 % % % % 期 % % % % 期

前期比 pt pt △ pt △ pt 前期比 pt △ pt △ pt △ pt 前期比 % △ % △ % △ %

期 % 期 % 期

前期比 △ pt 前期比 pt 前期比 △ %

※ 期ㄮㅎ ジヸスタッフ㈱統合影響含ㄥ注ㄦ

11/5

期

派遣協会

前同比 △ % △ % △ % △ % △ %

㈱ソ

前同比 △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ %

ソグプ連結国

前同比 △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ % 期

期

(10)

日本 % %

北米 %

日本

アア

北米単位：億

リ

別売

高

単位：百万

ㄥ %ㄦㄥ△ %ㄦ

ㄥ %ㄦ

ㄥㄦ前期比

売

高

ㄥ %ㄦ

ㄥ△ %ㄦ

● 国

戦力

人材

中心

中途採用

求人意欲

回復

● 日

企業

海外進出

伴い中国

ジ

中心

新規需要

回復

ジ

け

人材紹介

伸長

売

牽引

単位：百万

ㄥ参考ㄦ

前期比

プレヸスㄤサヸチ

△

%

グロヸバルソヸシングㄥ紹介ㄦ

%

合計

%

ㄥ参考ㄦ

海外

グロヸバルソヸシング

ㄥ紹介売ㄦ

国

プレヸスㄤサヸチ

プレヸスㄤサヸチ事業

ㄥ紹介ㄦ

パソナ

パソナフ

ヸチュン

パソナグロヸバル

(11)

%

トプレヸスメント事業

パソナ

ㄥ

パソナキャリ

ㄦ

単位：億

売

高

営業利益ヷ営業利益率

単位：百万単位：百万

● 企業

け

用調整

一巡

注

減少

● サヸビス利用者

期再就職決定

最優先

ンセリングや求人開拓

注力

コスト

増加

た

再就職決定

計画

前倒

進捗

※セグメン区変更ため前同期旧区参考値

注高

ㄥ前期比ㄦ

ㄥ参考ㄦㄥ参考ㄦ

前期比

%

前期比

△ %

ㄥ参考ㄦ

前期比

売高 %

営業利益 △ %

※㈱ソ㈱ソキャ合併事業度変更伴い期第四半期ヶ間変則決算っす

注高

(12)

%

トソヸシング事業

ベネフ

ットヷワン

ベネフットヷワン業績

売

高

営業利益ヷ営業利益率

単位：百万

● 大企業ヷ官公庁

法人会員へ

提案営業

推進

● 販管費

抑制

び一部原価

期

伴い

営業利益

拡大

単位：億

ㄥ参考ㄦㄥ参考ㄦ

※セグメン区変更ため前同期旧区参考値

前期比

△ %

前期比 %

ㄥ参考ㄦ

前期比

売高 △ %

営業利益 %

株式会社ベネフットヷワン業績

単位：百万円

前期比

売高 △ %

(13)

ㄲ

期

第ㄯ四半期

連結業績予想修正

い

● 販管費

原価

一部

期

生

い

こ

等

営業利益

経常利益

計画

回

見通

● 資産除去債務

関わ

税効果計

一部見送

たた

四半期純利益

変更

● ㄲ

期

通期連結業績予想

修正

：百万ㄦ

期初予想修正予想増減額ㄣ

ㄥ参考ㄦㄯ実績

修正予想比ㄣ

通期計画

前期比ㄣ

売高 % △ △ % %

営業利益 % △ △ % △ △ %

経常利益 % △ △ % △ △ %

当期四半期

純損益

(14)

参考資料

(15)

キスパヸトサヸビス事業

価

株式会社パソナ

スプレッド

11

5 期

26.1 ㄣ

請求

価

※パソナ体／全職種均時間価ㄥ加重均ㄦ

※ 期吸収合併た㈱ソシ分含

支払

価

ㄥ

前期比△

ㄦ

スプレッド(%)

2004 5 期

ㅎ ㄥ～ㄦ

2005 5 期

ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ 2,058 2,050 2,045 2,038 2,033 2,023 2,029 1,496 1,489 1,490 2,047 1,5121,513 2,018 1,476 2,040 1,506 1,507 1,503 1,5071,5101,5111,511 1,512 1,477 1,479

大型案件および

地方派遣会社取込の影響

2,048 2,046 2,053 2,064 2,0602,063 2,066 2,049 1,513 2,067 1,514 27.3 27.4 27.4 27.3 27.2 27.0 26.8 26.6 25.9 26.1 26.3 26.4 26.4 26.5 26.5 26.6 26.7 26.8 26.8 26.8

2,068 1,514 2,0532,056 1,486 1,481 2,073 1,519 26.8 26.8 26.7 26.4

2,058

1,515

大型案件によ影響

26.5 2,068 1,521 2,069 1,523 26.2 1,523 26.1 2,056 1,518 1,511 26.4 2,064

2006 5 期

ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ

2007 5 期

ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ

2008 5 期

ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ

2009 5 期

ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ

2010 5 期

ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ 2011

5 期

ㅎ 期期期期期前期比前期比

請求単価 △ % △ % 支払単価 % △ %

プッ % % % % % △ pt %△ pt

期均

2,053

(16)

591

570

525

501

472

449 ₄₄₀

475

446

0

% %

%

% %

%

期

売

高

第

Ｑ期間

第

Ｑ期間

第

Ｑ期間

単位：百万

第

Ｑ期間

単位：億

期期

連結業績

四半期推移

期期期期期期

営業

利益率

期期期

期期

対前期

増減率

期

対前期

増減率

期期

対前期

増減率

期期

対前期

増減率

期期

対前期

増減率

売高 △ % △ % △ % △ % △ %

売総利益 △ % △ % △ % △ % %

販管費 △ % △ % △ % △ % △ %

営業損益 △ % % %

経常損益 △ % % %

四半期純損益 △ △ △ △ △ %

売総利益率 % % △ pt % △ pt % % △ pt % % pt % % pt

販管費率 % % pt % △ pt % % △ pt % % △ pt % % △ pt

営業利益率 % % % % pt % % pt % % pt

経常利益率 % % % % pt % % pt % % pt

四半期純利益率 % % % % pt

第四半期ㄥ～ㄦ第四半期ㄥ～ㄦ第四半期ㄥ～ㄦ

連

結

(17)

単位：百万

参考

連結業績

四半期推移

事業区分別

ㄥ

セグメントㄦ

期期

対前期増減率

期対前期増減率

期期

対前期増減率

期期

対前期増減率

期期

対前期増減率

人材派遣･請 △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ %

人材紹介 △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ %

再就職支援 % % △ % % △ % % △ % %

トソヸシング % △ % % △ % % △ % △ % △ %

そ他 % % % % % % % %

消去また全社 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

人材派遣ヷ請人材紹介 △ % △ % △ % △ % △ % △ % △ %

再就職支援 % % △ % % △ % % △ % %

トソヸシング △ △ % △ % △ % △ % △ % % %

そ他 △ △ △ % △ △ △ % △ △ △

消去また全社 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

人材派遣ヷ請人材紹介 % % △ pt % % pt % △ pt % % △ pt % △ pt % % △ pt % △ pt

再就職支援 % % pt % △ pt % % △ pt % pt % % △ pt % pt % % △ pt % pt

トソヸシング % pt % △ pt % % △ pt % pt % % △ pt % pt % % pt % pt

そ他 % % pt % % △ pt

第四半期ㄥ～ㄦ

売

高

営業利益

営業利益率

第四半期ㄥ～ㄦ第四半期ㄥ～ㄦ第四半期ㄥ～ㄦ

※㈱パソナ㈱パソナキャリ合併事業度変更伴い再就職支援事業び人材紹介事業期第四半期ヶ間変則決算ま

(18)

3 0 6 4

8 4 1 5 7

2 0 6 2 7 6

2 6 9 2 9 5

2 5 1 2 5 0

10.4 24.1 28.6 42.5 48.1 39.6 35.4 41.6 41.1 45.5 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0

'01/05 '02/05 '03/05 '04/05 '05/05 '06/05 '07/05 '08/05 '09/05 '10/05

0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 0

純資産億自己資本比率 ( % )

1 , 0 8 0

1 , 3 3 8 1 , 3 5 6 1 , 5 7 0

1 , 7 9 2 2 , 0 3 8

2 , 3 1 2 2 , 3 6 9

2 , 1 8 7

1 , 8 3 5

5.3 3.6 4.2 4.9 4.6 2.0 1.3 2.7 3.7 3.8 0 5 0 0 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0 2 , 5 0 0

'01/05 '02/05 '03/05 '04/05 '05/05 '06/05 '07/05 '08/05 '09/05 '10/05

0 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0

売上高億営業利益率 ( % )

主要経営指標

ㄥ通期ㄦ

純資産

び自己資

比率

売

高

び営業利益率

*1 会計基準変更伴い従来株主資純資産期以降少数株主持分含た金額表示ま

*2 会計基準変更伴い純資産算出基準変更さま期以降普通株式係純資産額相当金額自己資比率算出ま

*3 期まㄥ株ㄦパソナ期以降ㄥ株ㄦパソナグルヸプデヸタ掲載ま

ㄥ左目盛ㄦㄥ右目盛ㄦㄥ左目盛ㄦㄥ右目盛ㄦ

業績推移ㄥ：百万ㄦ

経営指標売上高

売上総利益率 % % % % % % % % % %

販売費及び一般管理費

売上高販管費比率 % % % % % % % % % %

営業利益

営業利益率 % % % % % % % % % %

経常利益

経常利益率 % % % % % % % % % %

当期純利益損失 △

売上高当期純利益率 △ % % % % % % % % % %

総資産純資産　

自己資本比率 % % % % % % % % % %

流動比率 % % % % % % % % % %

(19)

外国法人等, 67,184, (16.11%) 個人･その他,

215,921, (51.79%)

その他の国法人, 63,650,

(15.27%) 自己株式,

42,401, (10.17%)

証券会社, 1,246 (0.30%) 金融機関,

26,501, (6.36%)

証券会社, 19, (0.20%)

その他の国法人, 93,

(1.0%) 金融機関,

35, (0.37%)

外国法人等, 73, (0.77%)

個人･その他, 9,216 (97.66%)

自己株式, 1, (0.01%)

合計：

株

所

者別株主数

所

者別株式数

株式保

状況

ㄥ日現在ㄦ

合計：

※ハリスヷソシツヷルヷピヸ ㄴ ㄮ日付関東務局大量保報告書送付あ ㄳ 日現在株所い報告けま

時点け所株式数確認ま大株主状況含まま

※当社時点自己株式株ㄥㄣㄦ保またこうち株日処分ま日現在

当社自己株式株ㄥㄣㄦ保ま

※第自己株式株ㄥ行済株式総数対所割合 %ㄦあま会社法第条第規定議決権ま

大株主

株式数割合

部靖之 %

株式会社パソナグルヸプ %

株式会社部ンタヸプラズ %

ステヸトストリヸトバンクンドトラストンパニヸ %

株式会社サンリ %

メロンバンクヌヸズヸジントフヸッツクラントメロンムニバスユヸスペンション %